Pipedrive

ما الذي ستحققه

سيستطيع الوكيل إضافة ملاحظات في Pipedrive وقراءة نشاط شخص.

نظرة عامة وحالات الاستخدام

• إضافة ملاحظة عن المكالمة إلى شخص أو صفقة أو lead.
• مراجعة الأنشطة السابقة لشخص قبل الردّ.

قيد. ليس في Pipedrive كائن تذاكر، لذا فالتذاكر غير متاحة. ولا يُعرض إنشاء lead من مكالمة كأداة للوكيل في Pipedrive، لأن lead في Pipedrive يجب أن يرتبط بشخص أو مؤسسة لا يستطيع المتصل تقديمها.

المتطلبات المسبقة

• حساب Pipedrive، وتطبيق مطوّر Pipedrive (OAuth) في Developer Hub الخاص به.

إعداد الحساب الخارجي (في Pipedrive)

Pipedrive هي التي تتحكم في هذه الشاشات. دليل Pipedrive: Core API concepts.

1. أنشئ تطبيق OAuth في منطقة المطوّرين في Pipedrive.
2. اضبط callback URL الخاص به على عنوان إعادة التوجيه الذي يعرضه مربع Connect في Phynxa.
3. امنح النطاقات (scopes) أدناه، ثم انسخ Client ID وClient secret.

اربطه في Phynxa

1. Integrations، Connect في Pipedrive.
2. الصق Client ID وClient secret.
3. تابع إلى Pipedrive ووافق. تعرض البطاقة Connected.

الأذونات والإعدادات

النطاقات المطلوبة: deals:full وcontacts:full وactivities:full وleads:full. وتستخدم Phynxa الإصدار v2 من API لدى Pipedrive. ويحتوي عنوان API على النطاق الخاص بشركتك، وتعيده Pipedrive مع الرمز.

استخدمه في مكالمة

اختبره

Test connection في البطاقة. ثم اطلب من وكيل في Chat إضافة ملاحظة وتحقق من الشخص في Pipedrive.

النتيجة المتوقعة

تظهر الملاحظة على سجل Pipedrive وتحسب البطاقة نجاحًا.

استكشاف الأخطاء

• خطأ في إعادة التوجيه أو العميل. يجب أن يطابق callback URL تمامًا.
• "A person_id is needed." يحتاج السجل إلى معرّف لا يملكه الوكيل عادةً.
• 403. ينقص التطبيق نطاق؛ أضفه ثم Reconnect.

الأمان وبيانات الاعتماد

يُخزَّن client secret مشفّرًا. وRemove ينسى الربط؛ فألغِ تثبيت التطبيق في Pipedrive لسحب الإذن.

أدلة ذات صلة

• أدوات التطبيقات المتصلة
• نظرة عامة على التكاملات