Herramientas de aplicaciones conectadas
Convierta una acción de una aplicación conectada, como crear un evento de Google Calendar o guardar un cliente potencial en el CRM, en una herramienta del agente.
Qué conseguirá
Un agente podrá usar una aplicación que usted conectó, por ejemplo para reservar un hueco de Calendly o publicar en Slack, sin tener que crear ningún punto de conexión.
Requisitos previos
- La aplicación conectada en Integrations (consulte Resumen de integraciones).
- La aplicación debe ser de las que ofrecen acciones para agentes. Todas las de la página Integrations lo hacen (consulte la tabla de abajo).
Configuración paso a paso
- Abra el agente, pestaña Tools, Your tools, Add tool.
- Elija Integration.
- En App, elija una aplicación conectada. En What the agent can do with it, elija una Action.
- Revise Name, Description y Run in the background. Phynxa los rellena; ajuste la descripción si quiere decirle más al modelo.
- Elija Add tool y después Save en el agente.
Si no aparece ninguna aplicación, el cuadro de diálogo dice «No connected app can be a tool yet» y enlaza con Integrations.
En llamadas y en WhatsApp
Las mismas herramientas funcionan en las llamadas de un agente de voz y en los chats de un agente de WhatsApp. En un agente de WhatsApp, abra su pestaña Tools y siga los mismos pasos (consulte Crear un agente de WhatsApp). El agente usa la aplicación con la cuenta que usted conectó, en el chat igual que en una llamada. Hay dos diferencias:
- Siempre espera la respuesta. En WhatsApp el agente tiene la respuesta de la aplicación antes de escribir, así que la opción Run in the background solo importa en las llamadas.
- Cualquiera que escriba al número puede activarla. Un agente de WhatsApp responde a todos los clientes, así que dele solo acciones que no le importe que cualquier cliente provoque. Leer un buzón, por ejemplo, es para un agente privado, no para su número público.
Qué hace cada acción
| Aplicación | Acciones que puede usar un agente |
|---|---|
| HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, GoHighLevel | Create lead, Add note, Fetch customer history, Update contact, Create task; Create ticket (HubSpot, Salesforce, Zoho CRM) |
| Pipedrive | Add note, Fetch customer history, Update contact, Create task |
| Calendly | Find available times, Book meeting, Create scheduling link, List scheduled events, Cancel event, List event types |
| Google Calendar | Create calendar event, List calendar events, Cancel event |
| Google Meet | Create meeting link, Schedule meeting |
| Google Sheets | Add row, Find rows, Update row |
| Gmail | Send email, Search emails, Read email, Read conversation, Reply to email, Create draft, Mark as read, Archive email, Move to trash |
| Slack | Send message, Send direct message |
| Outlook | Send email, Search emails, Read email, Read conversation, Reply to email, Create draft, Mark as read, Archive email, Move to trash, Create calendar event, List calendar events, Cancel event |
| OneDrive | Upload file, Search files, List folder |
| Shopify | Find order, Find customer, Create customer, Find product |
| Airtable | Find records, Get record, Create record, Update record |
| Notion | Create page, Append to page, Search, Add comment |
| Asana | Create task, Update task, Add comment, Get task, List tasks |
| Jira Service Management | Create ticket, Add comment, Get ticket |
| n8n | Trigger workflow |
No se ofrecen todas las acciones de una aplicación. Se dejan fuera las que necesitan un identificador que el agente no puede buscar (cambiar la fase de un trato, por ejemplo) y las que solo sirven para configurar una aplicación (listar flujos o tipos de solicitud).
Detalles de configuración
- En segundo plano por defecto para las escrituras. Las acciones que modifican algo (crear, enviar, reservar, cancelar) llevan por defecto Run in the background, de modo que el agente sigue hablando. Las consultas (buscar horarios, obtener el historial) esperan, porque la respuesta depende del resultado.
- Horas. Las acciones que reciben una hora usan el formato ISO con zona horaria (el agente conoce su propia zona horaria y la hora actual, así que «mañana a las 3» funciona).
- De quién es la cuenta. La acción se ejecuta con la cuenta que usted conectó.
- Una herramienta de aplicación conectada no tiene punto de conexión, parámetros ni autenticación que editar: los fija la acción.
Prueba
Use la prueba Chat del agente y pida la acción («Resérveme para mañana a las 3»). Después compruebe el resultado en la propia aplicación.
Resultado esperado
La aplicación muestra el nuevo registro, evento o mensaje, y la página Integrations registra la solicitud.
Solución de problemas
- La herramienta dice que la aplicación no está conectada. Vuelva a conectarla en Integrations.
- «The connected app could not be reached.» Un problema temporal por parte de la aplicación; inténtelo de nuevo.
- Consulte la página de cada aplicación para sus propios errores.
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