Resumen de integraciones

Qué conseguirá

Sabrá para qué sirve Integrations, cómo se conecta cada tipo de aplicación y cuáles puede usar realmente un agente en una llamada.

Qué es

Integrations conecta sus propias cuentas (CRM, calendario, correo, chat de equipo y más) a su espacio de trabajo. Una vez conectada una aplicación, un agente puede usar algunas de sus acciones como herramienta, por ejemplo para guardar un cliente potencial o reservar un hueco.

La página muestra una tarjeta por aplicación con su logotipo, una descripción breve y Connect. Use las pestañas All integrations, Connected, Available y Needs attention, el filtro All categories o el cuadro de búsqueda.

Las 19 aplicaciones

No se ofrecen todas las acciones. Un agente recibe las acciones que puede usar con seguridad a partir de lo que le puede decir quien llama. No se ofrecen las acciones que necesitan un identificador que el agente no tiene cómo buscar (cambiar la fase de un trato, por ejemplo), ni las que solo sirven para configurar una aplicación.

Dos formas de conectar

1. Pegar una clave (la mayoría de las aplicaciones). Calendly, Slack, n8n, Shopify, Airtable, Notion, Asana y Jira Service Management le piden que pegue credenciales de la aplicación. Phynxa las comprueba con la aplicación antes de guardar nada y las almacena cifradas. Si la comprobación falla, no se guarda nada como conectado y la tarjeta registra el motivo.

2. Iniciar sesión en la aplicación (OAuth). HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, GoHighLevel, Gmail, Google Calendar, Google Meet, Google Sheets, Outlook y OneDrive le envían a la aplicación para conceder el acceso.

• En las aplicaciones de Google, si Phynxa aporta la aplicación de Google, Connect va directamente al inicio de sesión de Google, sin nada que pegar. Google Sheets pregunta primero qué hoja usar (puede dejarlo vacío y fijarlo más tarde).
• En todas las demás aplicaciones con OAuth (y en Google si Phynxa no aporta una), el cuadro Connect pide primero el Client ID y el Client secret de su propia aplicación. Muestra una URL de redireccionamiento que debe añadir a su aplicación antes de continuar, «or the app will refuse the connection». Cree la aplicación en la consola de desarrolladores del proveedor, añada esa URL y pegue el ID y el secreto.

Paso a paso: conectar cualquier aplicación

1. Abra Integrations y elija Connect en la tarjeta.
2. Rellene el cuadro de diálogo. Get them here o the developer console enlazan con el proveedor.
3. Elija Check and connect (aplicaciones de pegar clave) o continúe hasta el proveedor y apruebe (aplicaciones con OAuth).
4. La tarjeta muestra Connected y una confirmación dice «{app} connected.»

Probar, actualizar y retirar

Abra el menú ⋯ de la tarjeta:

• Test connection: comprueba la aplicación ahora. «{app} is responding.» significa que funciona.
• Edit credentials: sustituye una clave o un ID de cliente. Los cuadros de secretos empiezan vacíos con «Saved, leave blank to keep it».
• Edit settings (solo Google Sheets): cambia la hoja y la pestaña que usa el agente. Se comprueba con Google en cuanto se guarda.
• Documentation: la documentación propia del proveedor.
• Remove: olvida la conexión y las credenciales guardadas con ella. Las herramientas creadas a partir de ella dirán que no está conectada hasta que vuelva a conectarla.

Una tarjeta con un problema muestra Error y el motivo, con Reconnect.

Seguridad

Las credenciales se almacenan cifradas, no se vuelven a mostrar y se usan solo para su espacio de trabajo. Conecte con una cuenta que tenga únicamente el acceso que quiere que tenga el agente.

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