Slack

Qué conseguirá

Un agente podrá publicar un mensaje en un canal de Slack, o escribir a una persona por su correo de trabajo, por ejemplo cuando quien llama es un cliente potencial caliente o pide que le devuelvan la llamada.

Descripción general y casos de uso

• Avisar a #sales en el momento en que llama un cliente potencial caliente, con su número y lo que quiere.
• Decir a un miembro del equipo concreto que alguien preguntó por él.
• Señalar un problema urgente en el canal adecuado.

Slack no sustituye a su CRM: es el aviso, y el CRM es el registro.

Requisitos previos

• Un espacio de trabajo de Slack en el que pueda instalar una aplicación. Algunos espacios de trabajo de empresas exigen que un administrador apruebe las aplicaciones nuevas.
• En el plan gratuito de Slack, el número de aplicaciones instaladas es limitado.

Configuración de la cuenta externa (en Slack)

Slack controla estas pantallas. La referencia de Slack: chat.postMessage.

1. En el cuadro Connect de Slack en Phynxa, elija Get them here. Slack abre su pantalla create an app con la definición de la aplicación de Phynxa (su nombre y los permisos de abajo) ya rellenada.
2. Elija su espacio de trabajo y cree la aplicación.
3. Instale la aplicación en su espacio de trabajo y apruebe los permisos.
4. En OAuth & Permissions, copie el Bot User OAuth Token. Empieza por xoxb-.

Conéctelo en Phynxa

1. Integrations, Connect en Slack.
2. Pegue el Bot User OAuth Token. Opcionalmente escriba un Default channel, por ejemplo #sales.
3. Elija Check and connect. Phynxa pide a Slack que confirme el token antes de guardarlo. La tarjeta muestra Connected con el nombre de su espacio de trabajo.

Permisos y ajustes

Ámbitos del bot: chat:write (publicar mensajes), chat:write.public (publicar en canales públicos sin unirse), im:write (abrir un mensaje directo), users:read y users:read.email (encontrar a una persona por su correo).

Úselo en una llamada

Indique al agente en su system prompt cuándo usarlo, por ejemplo: «If the caller is ready to buy or asks for a callback, send a Slack message to #sales with their name, number and what they want.» Sin esa regla, puede publicar con demasiada frecuencia.

Los mensajes se envían como texto sin formato. Los caracteres &, < y > se escriben de forma literal, de modo que un agente no pueda avisar a @channel por accidente, y se desactivan las vistas previas de enlaces.

Pruébelo

1. Test connection debe responder «Slack is responding.»
2. En el Chat de un agente, pídale que envíe un mensaje de prueba a su canal y mire en Slack.

Resultado esperado

El mensaje aparece en el canal, enviado por la aplicación que usted creó.

Solución de problemas

• «Slack did not accept the token.» Vuelva a copiar el Bot User OAuth Token.
• «Paste the Bot User OAuth Token. It starts with xoxb-…» Pegó un token distinto.
• «Slack cannot find that channel.» En un canal privado, añada la aplicación (escriba /invite en el canal y elija la aplicación) y use el ID del canal.
• «The app is not in that channel.» Añádala con /invite.
• «The Slack app is missing a permission.» Añada el ámbito indicado en OAuth & Permissions, reinstale la aplicación y pegue el token nuevo.
• «No active Slack user has that email address.» La persona debe estar en su espacio de trabajo de Slack y activa.
• «Slack is limiting how fast the app can post.» Slack permite aproximadamente un mensaje por segundo y canal; inténtelo de nuevo en breve.

Seguridad y credenciales

El token se almacena cifrado y no se vuelve a mostrar. Puede publicar y buscar personas, pero no leer el historial de los canales. Las transcripciones y los números de teléfono son datos personales: limite los mensajes a los hechos que una persona necesita y publique en canales privados cuando proceda. Para revocarlo, desinstale la aplicación en Slack; Remove elimina el token aquí.

Guías relacionadas

• Herramientas de aplicaciones conectadas
• Funciones de llamada