النماذج والمواعيد
حدّد ما يجمعه الوكيل بنموذج، واربطه بوكيل، وراجع المواعيد والاستفسارات التي سجّلها.
ما الذي ستحققه
سيطلب الوكيل من المتصلين التفاصيل التي تختارها، وتترك كل مكالمة منتهية سجلًّا يمكنك مراجعته.
أين الأشياء
لدى Appointments في الشريط الجانبي تبويبان: Appointments (السجلات) وForms (ما يُجمَع).
خطوة بخطوة: إنشاء نموذج
- افتح Appointments، ثم تبويب Forms، واختر New form.
- أدخل Name (مثل Website Service Inquiry) وDescription اختياريًا. واختياريًا حدّد Agents الذين ينبغي أن يستخدموه.
- يبدأ النموذج بـ Name وPhone وEmail. اختر Add field لإضافة المزيد.
- لكل حقل اضبط Label وType وما إذا كان Required ("the agent asks for it if the call is ending without it") وHint اختياريًا للوكيل (لا يُقرأ بصوت عالٍ أبدًا) وللحقول ذات الخيارات Choices (واحد في كل سطر).
- اختر Save form.
أنواع الحقول: نص قصير ونص طويل وهاتف وبريد إلكتروني ورقم وتاريخ وقائمة منسدلة واختيار متعدد وخانة اختيار.
تعرض لوحة How it reads تقريبًا ما يُقال للوكيل، في مجموعتين: ما يحتاجه قبل انتهاء المكالمة، وما يلتقطه إن ورد بصورة طبيعية. وهو توجيه لا نص جاهز.
ربط النموذج بوكيل
إما أن تحدّد الوكيل في صفحة النموذج، أو في تبويب Tools الخاص بالوكيل تفعّل Collect details with a form وتختار Form. ويستخدم الوكيل نموذجًا واحدًا، فاختيار آخر يستبدله.
مراجعة ما جُمع
في Appointments تعرض البطاقات Appointments وInquiries وCaptured by agents وHigh interest. ويمكن تصفية السجلات بالحالة وفتحها لعرض بيانات العميل والمعلومات المجموعة والمحادثة (Open call) والملاحظات.
| نوع السجل | الحالات |
|---|---|
| Appointment | pending, confirmed, completed, cancelled, rescheduled, no show |
| Inquiry | new, contacted, interested, not interested, converted, closed |
يمكن إعادة جدولة المواعيد أو إلغاؤها من السجل. وCreate record يضيف سجلًا يدويًا، يُخزَّن تمامًا كما يُخزَّن سجل جمعه الوكيل.
تفاصيل الإعداد
- تُخزَّن القيم المجموعة مقابل مفتاح كل حقل، فتغيير اسم تسمية لا يُيتّم بيانات جُمعت بالفعل.
- افتراضيًا تُحفَظ الإجابات بعد المكالمة. وحفظها مباشرةً أثناء المكالمة خيار يجعل الردود أبطأ.
- يؤدي حذف نموذج إلى توقف الوكلاء عن الجمع به؛ وتُحفَظ السجلات التي جُمعت بالفعل.
الاختبار
اربط النموذج، وأجرِ اختبار Chat وأعطِ التفاصيل، ثم تحقق من Appointments بحثًا عن سجل.
النتيجة المتوقعة
يظهر سجل بالتفاصيل التي سمعها الوكيل.
استكشاف الأخطاء
- لا يُجمَع شيء. تأكد من اختيار نموذج في الوكيل، ومن حفظه، ومن انتهاء المكالمة.
- حقل فارغ. لم يقله المتصل أبدًا؛ فحدّده Required ليطلبه الوكيل.
أدلة ذات صلة
هل في هذه الصفحة ما لا يطابق ما تراه في لوحة التحكم؟ أخبرنا.